Vis ma vie d’ingénieur commercial entre Office 365 et Dynamics 365

Depuis Outlook, il reçoit un e-mail d’un nouveau contact. Il l’enregistre dans Dynamics directement (comme il pourrait le faire pour un rendez-vous). Tout de suite, il en profite pour créer un enregistrement de cet interlocuteur dans le CRM, sans changer d’interface. Adrien décide ensuite de consulter certains contacts et opportunités, ce qu’il fait depuis Outlook. Pas d’aller-retour entre les deux solutions, tout est simple et connecté.

L’ingénieur commercial décide d’enrichir une fiche contact dans Dynamics en reliant la proposition commerciale qu’il lui a envoyé depuis SharePoint. Cette solution permet de conserver tous types de documents (tableaux de bord, modèles de devis, projets…). Ainsi, Adrien peut choisir à sa guise ce qu’il veut rattacher dans la fiche contact. Pas besoin de chercher une offre, tout est centralisé dans Dynamics. Il peut également travailler en temps réel sur un document avec ses collègues si besoin.

Au cours du rendez-vous qu’il a programmé avec son nouveau contact, il prend des notes sur OneNote. Même en situation de mobilité, il n’a aucun problème à utiliser les solutions dont il a besoin. Adrien n’est pas perdu car l’interface est la même quel que soit le périphérique utilisé (smartphone, ordinateur portable, tablette…). Une fois sa prise de notes terminée, il connecte OneNote à Dynamics 365 puis le rattache au compte du client.